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2022年浙江省藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告

  • 分類:新聞資訊
  • 作者:
  • 來源:浙江省醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會
  • 發(fā)布時間:2023-08-09 15:50
  • 訪問量:

2022年浙江省藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告

【概要描述】

  • 分類:新聞資訊
  • 作者:
  • 來源:浙江省醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會
  • 發(fā)布時間:2023-08-09 15:50
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詳情

  2022年新冠疫情偶有反復,在宏觀經(jīng)濟增速下滑,有效需求減弱的大環(huán)境下,我省藥品流通行業(yè)堅持以高質(zhì)量發(fā)展為導向,加快數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型,推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,創(chuàng)新商業(yè)模式,提高服務價值,積極拓展多元化市場,行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的發(fā)展態(tài)勢。

一、運行分析

(一)藥品流通行業(yè)規(guī)模與結(jié)構(gòu)

根據(jù)商務部藥品流通直報系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(下稱直報企業(yè)),2022年浙江省藥品流通實現(xiàn)銷售總額1918.67億元,同比增長7.16%;主營業(yè)務收入1562.54億元,同比增長10.28%。

圖片

圖為2018-2022年浙江省藥品流通行業(yè)銷售額和主營業(yè)務 收入趨勢圖(億元)

截至2022年,全省有藥品批發(fā)企業(yè)641家,較去年末增加70家;藥品零售連鎖企業(yè)376家,增加94家。全省共有零售門店總數(shù)22695家,較去年末增加1573家;其中連鎖門店12556家、增加564家,單體藥店10139家、增加1009家;連鎖率為55.32%,同比下降1.45個百分點。

圖為2018-2022浙江省零售藥店總數(shù)和連鎖門店數(shù)(家)

↑圖為2019-2022年全國和浙江省零售藥店連鎖率(%)

(二)七大類醫(yī)藥商品銷售品類和對象結(jié)構(gòu)

按銷售品類分,2022年我省西藥類銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的72.72%,中成藥類占15.32%,中藥材類占3.53%,以上三類合計占比為91.57%,高于全國行業(yè)平均水平;醫(yī)療器材類占5.11%,化學試劑類占1.88%,玻璃儀器類占比0.02%,其他類占1.41%。

2020-2022年七大類醫(yī)藥商品銷售品類比重

按銷售渠道分,2022年我省藥品流通對生產(chǎn)企業(yè)銷售21.17億元,占銷售總額的1.10%;對批發(fā)企業(yè)銷售372.83億元,占比19.43%;對醫(yī)療終端銷售1021.82億元,占比53.26%;對零售終端銷售296.75億元,占比15.47%;對居民零售206.10億元,占比10.74%。

2020-2022年七大類醫(yī)藥商品銷售對象結(jié)構(gòu)比重

(三)七大類醫(yī)藥商品購存結(jié)構(gòu)

2022年我省藥品流通七大類醫(yī)藥商品購進總額為1647.34億元,同比增長6.83%;期末庫存額205.52億元,較去年末增長10.56%。

2020-2022年七大類醫(yī)藥商品購進結(jié)構(gòu)比重

(四)醫(yī)療終端動態(tài)

2022年全省共有醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)35967家,其中醫(yī)院1519家,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)33806家,專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)409家,其他機構(gòu)233家;總診療人次數(shù)(不包含核酸檢測人次數(shù))6.95億人次,出院人數(shù)1134萬人。直報系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,對醫(yī)療終端的銷售中,二級及以上醫(yī)院的銷售額為700.47億元,占比68.55%;一級及以下醫(yī)院的銷售額為321.35億元,占比31.45%。

(五)行業(yè)集中度

2022年直報企業(yè)主營業(yè)務收入超10億元的有23家:其中,10億元以上至20億元的有7家,20億元以上至40億元的有8家,40億元以上至65億元的有6家,300億元以上的有2家。1億元以下的有58家,占直報企業(yè)總數(shù)的40%。

從銷售規(guī)模分析,前30家企業(yè)主營業(yè)務收入合計1339.12億元,占84.93%,同比提高0.68個百分點。批發(fā)企業(yè)前10家主營業(yè)務收入合計為1045.64億元,占批發(fā)主營業(yè)務收入總額的72.23%,同比提高0.93個百分點;零售企業(yè)前10家銷售收入97.59億元,占零售銷售收入總額73.50%,同比提高1.50個百分點。

2022年全省藥品流通直報批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務收入前20位

2022年全省藥品流通直報零售企業(yè)銷售收入前20位

(六)行業(yè)盈利水平和綜合實力

2022年直報企業(yè)實現(xiàn)利潤總額56.25億元,同比增長7.08%。其中,排名前10家企業(yè)占利潤總額的85.70%,同比下降1.13個百分點;前30家企業(yè)占利潤總額的98.85%,同比提高0.21個百分點。直報企業(yè)資產(chǎn)總額為961.84億元,較去年末增加10.45%;其中,固定資產(chǎn)88.55億元,減少14.18%;流動資產(chǎn)724.50億元,增加12.39%;所有者權(quán)益389.92億元,增加4.37%。

(七)醫(yī)藥電商

據(jù)不完全統(tǒng)計,2022年醫(yī)藥電商直報企業(yè)銷售總額461.72億元,占同期銷售收入的29.23%,同比提高2.54百分點。其中,第三方平臺交易21.25億元,占醫(yī)藥電商銷售總額的4.60%,同比下降1.67個百分點;B2B訂單總數(shù)1661.48萬筆,同比增加161.16萬筆,訂單轉(zhuǎn)化率97.04%,同比下降1.68個百分點;B2C訂單總數(shù)1331.50萬筆,同比增加1.44萬筆,訂單轉(zhuǎn)化率96.24%,同比提高14.27個百分點。B2B網(wǎng)站活躍用戶量6.33萬個,同比增加0.74萬個;B2C網(wǎng)站活躍用戶量1988.32萬個,同比增加1208.33萬個。B2B和B2C業(yè)務銷售西藥類占比82.37%,中成藥類占11.6%,中藥材類占1.01%,化學試劑類占1.38%,醫(yī)療器材類占2.72%,其它類占0.91%。

 
 
二、運行特點
(一)行業(yè)發(fā)展穩(wěn)步提升,銷售結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

2022年,全省藥品流通行業(yè)主營業(yè)務收入持續(xù)增長,銷售結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

按企業(yè)銷售結(jié)構(gòu)分析,華東醫(yī)藥、英特集團2家龍頭企業(yè)主營業(yè)務收入682.50億元,同比增長11.54%,比全省增速高1.26個百分點,占全省主營業(yè)務收入的43.29%,同比提高0.89個百分點,呈現(xiàn)強者恒強的發(fā)展態(tài)勢。

從銷售品類分析,西藥類占72.72%,同比下降2.09個百分點;醫(yī)療器械占5.11%,同比提高1.11個百分點;中藥材類占3.53%,同比提高0.05個百分點;中成藥占15.32%,同比提高0.84個百分點。

從銷售對象分析,對批發(fā)企業(yè)銷售占19.43%,同比下降0.69個百分點;對終端市場銷售占80.57%,同比提高0.69個百分點。

對終端市場銷售結(jié)構(gòu)分析,醫(yī)療終端占全省銷售收入的53.26%,同比下降0.65個百分點;零售終端占全省銷售收入的15.47%,同比提高0.35個百分點。

(二)藥品流通行業(yè)盈利空間進入微利時代

隨著藥品監(jiān)管更加規(guī)范,藥品流通企業(yè)不斷加大現(xiàn)代化、數(shù)字化、智能化建設投入,營運成本大幅提升,加之人力資源成本和生產(chǎn)要素價格不斷上揚,導致企業(yè)的經(jīng)營成本節(jié)節(jié)攀升;另一方面,國家、省市藥品集中帶量采購的常態(tài)化推進,以及醫(yī)療終端醫(yī)??刭M組合拳效果顯現(xiàn),傳統(tǒng)藥品流通企業(yè)銷售增長乏力,毛利率、盈利空間不斷壓縮。據(jù)統(tǒng)計,2022年銷售利潤率為3.59%,同比下降0.12個百分點;實現(xiàn)利潤同比下降的有49家,占直報企業(yè)總數(shù)的33.79%;虧損企業(yè)有37家,占比25.52%。企業(yè)兩極分化的現(xiàn)象凸現(xiàn):前30家企業(yè)實現(xiàn)利潤55.63億元,占比98.85%;其余115家中小企業(yè)實現(xiàn)利潤0.65億元,占比僅為1.15%。對處于上游議價、下游控費的藥品流通企業(yè),生存面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。

(三)流通企業(yè)應收賬款增加、賬齡加長、周轉(zhuǎn)天數(shù)增加制約了企業(yè)發(fā)展

根據(jù)直報企業(yè)數(shù)據(jù),2022年我省年末應收賬款為334.62億元,同比增長16.77%,高于營收增速10.28%的6.49個百分點;應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)達到78天,減慢6天。而對醫(yī)療終端的銷售占我省銷售收入的53.26%,企業(yè)不能及時回籠貨款,提高了財務成本、增加了經(jīng)營風險,一定程度上制約了企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

(四)從業(yè)人員素質(zhì)進一步提升

根據(jù)直報企業(yè)數(shù)據(jù),2022年全省藥品流通行業(yè)從業(yè)人員中,具有研究生學歷的占從業(yè)總?cè)藬?shù)的1.93%,同比提高0.18個百分點;具有大學本科學歷的占比26.94%,同比提高1.46個百分點;具有大專學歷的占比36.53%,同比提高0.45個百分點。此外,執(zhí)業(yè)藥師占比18.39%,同比提高1.43個百分點。數(shù)據(jù)顯示:我省藥品流通行業(yè)從業(yè)人員高學歷層次、專業(yè)人員比例逐年提升,但仍不能滿足行業(yè)發(fā)展數(shù)字化、智能化、專業(yè)化、多元化對人才的需求,尤其是具有醫(yī)藥專業(yè)知識和營銷能力的高素質(zhì)應用型人才十分短缺。

 
 
三、發(fā)展趨勢
(一)藥品流通行業(yè)加快向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型

藥品流通行業(yè)是資金推動型、勞動密集型、規(guī)模依賴型的行業(yè), 隨著人口老齡化加快,城鎮(zhèn)化建設提速,醫(yī)藥科技進步,疾病譜變化,醫(yī)療保障水平提高,健康中國、健康浙江戰(zhàn)略的實施,社會對醫(yī)藥健康產(chǎn)品及服務市場的需求持續(xù)增長,醫(yī)藥流通行業(yè)前景繼續(xù)看好。但同時,行業(yè)也面臨著人口紅利萎縮、醫(yī)??刭M趨嚴等政策影響,以及市場競爭日趨激烈,藥品流通行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級存在挑戰(zhàn)。

總體看,藥品流通行業(yè)仍將保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢,但增速趨緩;規(guī)模優(yōu)勢、服務創(chuàng)新成為藥品流通行業(yè)發(fā)展的必由之路,數(shù)字化賦能、降本增效將成為流通企業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力。因此,能夠在流通微利時代保持健康發(fā)展的企業(yè),一定要在規(guī)模擴大、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效益改善、管理提升等方面下足功夫。

(二)中藥市場將成為醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展的增長點

2022年我省中藥材銷售收入占全省醫(yī)藥銷售收入的3.53%,同比提高0.05個百分點,較2020年提高0.29個百分點;中成藥銷售收入占15.32%,同比提高0.84個百分點,較2020年提高2.05個百分點。中醫(yī)藥在浙江有著深厚的文化積淀,老百姓對中藥的認知度、認可度也較高,養(yǎng)身保健、醫(yī)療康復等有著深厚的基礎,我省的中藥飲片、中成藥的銷售在全國位列第三和第四位,是中藥消費大省。隨著健康中國戰(zhàn)略的實施、國家對中醫(yī)藥事業(yè)的規(guī)劃和投入、百姓對養(yǎng)生保健、醫(yī)療康復的健康需求,中藥將成為醫(yī)藥流通(零售)市場的增長點。

(三)藥品零售業(yè)迎來新的發(fā)展機遇

藥品零售業(yè)是藥品供應鏈不可或缺的重要環(huán)節(jié),具有前沿性、便捷性、不可替代性的特點。近年來,我省藥品零售業(yè)受到醫(yī)改新政和市場競爭的雙重壓力,面臨著轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的困難和挑戰(zhàn),要轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念,創(chuàng)新商業(yè)模式,提供服務價值,加快向“醫(yī)藥新零售”轉(zhuǎn)型,拓展產(chǎn)業(yè)鏈的深度和廣度,運用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等先進技術(shù)手段,將傳統(tǒng)的零售藥店向DTP專業(yè)藥房、分銷專業(yè)藥房、慢病管理藥房、智慧藥房、無人售藥柜等新零售領(lǐng)域轉(zhuǎn)變,為患者、消費者提供便捷安全的多樣化、個性化、精準化服務。尤其是近年來助推零售業(yè)發(fā)展的利好政策頻頻出臺,囯家、省市集采范圍的擴大,部分未中標品種由醫(yī)療終端轉(zhuǎn)向零售市場,囯家談判品種“雙通道”,醫(yī)保定點藥店納入門診統(tǒng)籌,線上問診購藥業(yè)務的不斷發(fā)展和線上醫(yī)保支付渠道的打通,為藥品零售業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇。

(四)醫(yī)藥電商進入穩(wěn)定發(fā)展期

根據(jù)《中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》顯示,截至2022年6月我國網(wǎng)民規(guī)模為10.51億人,在線醫(yī)療用戶規(guī)模3億人。隨著人口老齡化的加快,慢病患者人數(shù)不斷增多,消費者線上購藥習慣的養(yǎng)成,慢病用藥在網(wǎng)購中占比的不斷提高,特別是國家加大力度支持“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥”,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療不斷發(fā)展、線上購藥實時醫(yī)保結(jié)算陸續(xù)試點、網(wǎng)售處方藥政策逐步放開,進一步推進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)紛紛進行線上、線下整體布局:醫(yī)藥B2B企業(yè)通過微服務化,向C端消費者服務延伸;大型藥品流通企業(yè)聯(lián)合醫(yī)藥工業(yè)、商業(yè)保險兩大行業(yè),積極構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)+藥+險”生態(tài)鏈模式,促使醫(yī)藥電商交易規(guī)模持續(xù)發(fā)展,尤其是為O2O銷售迎來市場機遇。在后疫情時代,醫(yī)藥電商將進入穩(wěn)定發(fā)展期。

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